新的经济危机或许即将出现,你做好应对准备了吗?

时间:2019-03-02 11:46:39 编辑:bianji1/ 彩虹乐队浏览:

如果未来几年出现新的衰退,那么美联储极有可能采取极端的措施来应对,主要措施是迅速将短期利率降至零。

对许多投资者来说,经济衰退、美联储的强力干预以及零利率政策的回归,可能会对他们的投资组合、甚至退休后的生活水平产生毁灭性的影响。

新的经济危机或许即将出现,你做好应对准备了吗?

 

 

同时——一旦我们学会如何看待它们,一些相当有吸引力的盈利机会也会存在。

将美联储的强力干预变成现金

许多人担心另一场衰退可能即将来临。正如前面的分析所述,我们现在有一些指标警告说,在未来一到两年内,商业周期可能会出现第35次迭代(自1854年以来),并出现第35次衰退。

新的经济危机或许即将出现,你做好应对准备了吗?

 

 

正如上图所示,这是在之前的分析中得出的结论,我们有很长的一段美联储如何应对衰退的历史。红色区域是过去40年的5次衰退,从蓝色区域可以看出——每次衰退都会导致联邦基金利率大幅下降。

这种完美的相关性不是巧合,而是政策导向。大幅降息是美联储用来推动经济走出衰退的主要工具。因为在2007年经济衰退之前,利率一直处于非常低的水平,因此,利率在7年后被迫降至零利率这一非同寻常的水平。

与商业周期前5次迭代的起点相比,蓝色区域的顶部显而易见是偏低的。由于美联储可能已经暂停了加息周期,这一利率水平可能是潜在的新衰退之前的峰值。

所以,如果在未来一两年内经济衰退成为现实,美联储几乎肯定会将利率回落至零。

新的经济危机或许即将出现,你做好应对准备了吗?

 

 

经济衰退和利率回归零利率的双重作用下,将给数以百万计的人带来财务困难,同时可能会极大地改变几乎所有投资市场的价格和回报,包括债券、股票、房地产和贵金属。

扮演美联储的角色

现在我们回到美联储被困在利率困境的问题里来,因为如果新的经济衰退来袭或即将来临,它开始时的利率还不够高。美联储将大幅下调利率,以应对经济衰退。大幅降低利率对很多人来说是非常坏的消息,尤其是对储蓄者或退休人员来说,他们依赖利息收入生活。

当然,如果再次出现衰退,这一战略可能会带来数千亿美元的收入,而参与其中并从中获益的很可能是内部人士或精英阶层。

如果发生这种情况,这将是又一次大规模的财富转移,从普通储户到内部人士,尽管这种转移将以大多数人无法理解的方式进行。实际上,当这事发生在2008年之前,在之后的许多年,很可能大多数人发现他们的利益收入减少,没有意识到不仅仅是损失,而是一种实际的财富转移。

对贵金属有何影响?

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对贵金属来说,无论是经济衰退导致的市场恐慌,还是低利率带来的持有成本减少。都将对贵金属产生利好影响。

但值得注意的是,2008年金融危机时,黄金价格并没有迎来上涨。主要原因是金融危机时,市场开始无差别的抛售资产,无论是贵金属还是股票债券。但一般情况下,金融危机都将是金银大涨的契机。

Tags: 或许
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